一
面談資料
財務顧問
客戶資料
二
三個開箱禮物的時機
設定三個重要的人生階段目標，讓這份禮物在關鍵時刻成為助力，成就更好的自己。
1
短期目標
2 年內
我想在年月達成
2
中期目標
3–6 年
我想在年月達成
3
長期目標
7 年以上
我想在年月達成
三
未來的自己，值得多大的禮物？
年後，我希望這份禮物達到
NT$元
讓時間幫你累積，夢想不再遙遠。
四
也需要這份禮物的朋友
邀請三位重要的朋友，一起為未來準備#姓名LINE ID手機號碼
1
2
3
＋
靈感
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今天的準備，成就明天的幸福。
強迫儲蓄→累積資產→實現夢想→改變人生
＊本表為財務目標規劃與「強迫儲蓄」觀念引導工具，非特定商品建議或報酬保證；實際規劃請諮詢專業。您填寫的內容僅供本次面談與後續服務聯繫使用。